فعاله · ۵/۲۰۲۶ تا ۸/۲۰۲۶

Prexo

یه CRM برای مشاورهای مالی که با فرستادن یه ویس آپدیتش می‌کنین

نقش منمعمار نرم‌افزار و تنها مهندس پروژه ببینینprexo.ca
Prexo

Prexo یه CRM، یعنی سیستم مدیریت مشتری، برای مشاورای مالی و نماینده‌های بیمه‌ست که با حرف زدن به‌روزش می‌کنین. بعد از هر جلسه یه ویس تو Telegram می‌فرستین. Prexo از روش تغییرات پرونده‌ی مشتری و کارهای پیگیری رو درمی‌آره و شما تأییدشون می‌کنین. چند دقیقه قبل از جلسه‌ی بعدی هم یه خلاصه‌ی کوتاه درباره‌ی کسی که قراره ببینین براتون می‌فرسته. به انگلیسی و فارسی کار می‌کنه، روی prexo.ca.

01

prexo.ca

عکسش به‌زودی می‌آد

کمی بعد از این‌که اومدم کانادا، یه نماینده‌ی WFG باهام تماس گرفت، همون‌جوری که سراغ هر تازه‌واردی می‌آن که داره با آدما آشنا می‌شه. WFG یه شرکت خدمات مالیه که نماینده‌هاش بیمه و محصولات سرمایه‌گذاری می‌فروشن، و برای این نماینده‌ها همه چی مشتری‌های بالقوه‌ست: آدمایی که دیدنشون و باید پیگیرشون باشن. وقتی دیدم چطوری حسابشون رو نگه می‌دارن، شوکه شدم: با اکسل. تازه اونایی که اکسل داشتن بهترین‌های کارشون بودن. من و یه دوستم پیشنهاد دادیم یه چیز بهتر براشون بسازیم.

یه نماینده از جلسه می‌آد بیرون، Telegram رو باز می‌کنه و می‌گه چی شد: تمدید وام مسکن طرف نزدیکه، قول داده عددها رو بفرسته، دو هفته‌ی دیگه باید دوباره زنگ بزنه. Prexo صداش رو به متن تبدیل می‌کنه، می‌فهمه درباره‌ی کدوم مشتریه و تغییرات رو پیشنهاد می‌ده: یه یادداشت تو پرونده، یه کار، یه تاریخ برای پیگیری. بعد منتظر جواب نماینده می‌مونه. قبل از جلسه‌ی بعدی، خلاصه خودش می‌رسه: طرف کیه، خانواده‌ش کیا هستن، کار به کجا رسیده، دفعه‌ی قبل چه قولی داده شده و چی باید مطرح بشه.

02

یه ویس که تو تلگرام فرستاده می‌شه

عکسش به‌زودی می‌آد

03

آپدیت‌های پیشنهادی، منتظر تأیید

عکسش به‌زودی می‌آد

04

خلاصه‌ی قبل از جلسه، چند دقیقه قبلش

عکسش به‌زودی می‌آد

همه‌ی کدش مال من بود، از مه تا آگوست ۲۰۲۶. قانونی که روش محکم وایستادم این بود که هوش مصنوعی هیچ‌وقت خودش پرونده‌ی مشتری رو عوض نمی‌کنه: پیشنهاد می‌ده، و نماینده می‌گه آره، یه قسمتش، یا نه. همه‌ی این جواب‌ها شمرده می‌شد، که ببینیم چند بار درست گفته.

05

پرونده و تایم‌لاین یه مشتری

عکسش به‌زودی می‌آد

06

پیگیری‌ها و قیف فروش

عکسش به‌زودی می‌آد

کار می‌کنه و آنلاینه، ولی نماینده‌ها هیچ‌وقت زیاد ازش استفاده نکردن. ما یه شرکت بزرگ نبودیم که مردم راحت بهش اعتماد کنن. آدمایی بودیم مثل خودشون، و مشتری‌های بالقوه تنها چیزیه که یه نماینده‌ی WFG مثل چشماش ازش مراقبت می‌کنه، برای همین نگران بودن لیست مشتری‌هاشون برای ما ارزشی داشته باشه.

جزئیات فنی

Next.js 16 با server actions، PostgreSQL و Prisma، OpenAI Whisper برای تبدیل صدا به متن، یه ربات Telegram، همگام‌سازی دوطرفه با Google Calendar، ده تا job زمان‌بندی‌شده؛ هشت نسخه از v0.1 تا v0.8.

سرویس‌هایی که وصلن

  • Telegram Bot API
  • OpenAI
  • Anthropic Claude
  • Google Calendar
  • Better Auth
  • S3 / DigitalOcean Spaces
  • Mailgun
  • n8n
  • Inngest
  • Excel import/export
  • GitHub Actions